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【行业资讯】私募进行全球配置 布局海外

今年以来,国内私募机构继续面向海外投资布局。他们或在香港申请9号牌照(提供管理证券或期货合约投资组合服务等),发行海外基金;或借助海外管理人通道,作为投顾发行海外基金;更多私募则选择成立互联互通基金,通过港股通渠道进行海外投资。业内人士指出,私募基金发展海外业务,既为了扩大资金来源,也为了扩大投资范围,从资产配置的角度来说是一种主动的选择。

私募基金海外布局

某百亿级私募总经理最近一直奔波于香港和深圳两地,忙着申请离岸基金。“在出海这件事上我们比较坚决,从2015年就开始布局。前两年用QDII额度投资,现在申请牌照、发海外基金,去年底终于拿到了香港资管9号牌照,并已经发行了一只海外基金,规模约3000万~5000万美元,主要投向海外的中资美元债。”

北京某中型私募总经理也透露,今年初拿到了9号牌照,目前已在海外发行了一只量化对冲产品,规模约1亿美元,主要投向港股、A股、沪港通、新加坡A50等市场和标的。“资金来源是海外机构和熟悉的高净值客户,但是目前投资情况一般,净值有一点回撤,因为市场结构不太一样,对海外市场还有一些不适应。”

着眼全球资产配置

业内人士指出,国内私募基金扩展海外业务,一方面是为了扩大资金来源,同时也是扩大投资范围,着眼于资产配置,是一种主动的选择。长期来看,私募基金将会朝着对冲基金的方向发展,做面向全球的基金管理人。

业内人士告诉记者,当私募基金在国内的业务步入轨道后,海外业务是未来布局的趋势,为新增的需求做准备,更是优化业绩、优化资产配置的选择权。“我们今年接触到的需求比去年更多,因为大家都希望有更多的选择,能够做得更好。从我们统计的数据来看,可以持续跟进的客户,去年有200家(其中部分不是备案登记的私募),去年落地、发基金的有20家,转换率是10%;今年到现在客户已经快300家了,签约的约有20家,已经达到了去年的数量。”

据记者了解,现在出海的私募基金,主要投向在香港、美国等市场上市的国内企业。格上研究中心数据显示,纳入统计的有37只海外私募基金,2016年平均收益为2.59%,今年以来的平均收益达到17.45%。

文章节选自“和讯网”

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